الاكتتاب الخاص

الاكتتاب الخاص هو عرض مباشر للأوراق المالية مقدم من إحدى شركات الاستثمار إلى عدد محدود من المستثمرين المخضرمين، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون بالاكتتاب الخاص في تلك الأوراق المالية المطروحة وأكثرها شيوعاً أسهم حقوق الملكية والمديونية.

ويتطلب الاكتتاب إعداد مذكرة عرض يطلق عليها مسمي نشرة الاكتتاب الخاص واختصاراً PPM. ونقوم بالتعاون مع عملائنا بإعداد نشرات الاكتتاب والتي تغطي عدة جوانب أهمها ما يلي:

1. وصف بشروط وأحكام العرض
2. طبيعة نشاط الشركة مقدمة العرض
3. إجراءات الاكتتاب
4. أهداف استراتيجية وقيود الاستثمار
5. عوامل المخاطر
6. رسوم الاكتتاب والاسترداد
7. موجز يشمل معلومات مالية، بحيث تسهل قراءة وفهم المذكرة
8. معلومات إضافية

وبذلك تعكس نشرات الاكتتاب الخاص المعلومات والبيانات التاريخية للشركة مقدمة العرض بما يعكس موقفها المالي والتشغيلي، مع إيضاح العائد على الاستثمار وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار، كموجه يعتمد عليه المستثمرون المرتقبون في اتخاذ قرار الاكتتاب.